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王昕杰
渣打中国财富管理首席投资策略师

我是渣打中国首席投资策略师王昕杰,多国股市暴跌熔断意味着什么,问我吧!

又双叒熔断了!3月16日,美股开盘暴跌熔断,这是美股两周来第三次、历史上第四次熔断。就在几天前的12日,包括美国在内的多个国家股市暴跌熔断,欧美股市全线崩溃。2020年才刚刚开始几个月,新冠肺炎疫情全球蔓延、美联储紧急降息50个基点、石油价格暴跌30%……这些事件带来的冲击令整个市场猝不及防,全球经济何时走出阴霾也是大家关注的焦点。
我是王昕杰,渣打中国财富管理首席投资策略师,负责投资策略与资产配置规划。拥有16年财富管理行业经验,涵盖金融市场研究、投资产品及投资组合规划。面对“黑天鹅”和“灰犀牛”频发的市场,全球经济的未来走向会如何?海外市场受到的冲击有多大?在投资策略上需要注意些什么?欢迎向我提问。
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投资 2020-03-13 进行中...
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王昕杰 6天前

影响国际原油价格的因素虽然很多,但并不难理解,这脱不开最原始的两个因素:供给和需求。供给大于需求,货架上的商品比买的人多,价格就下跌;相反的,买的人多到买不到,商品的价格就上涨。
而两者都受到其他宏观微观的因素干扰,从需求面看,当前经济受到疫情影响,不旅游不出门、停工停产停止娱乐消费,这些都是降低需求的因子。
需求下降,如果想要维持价格不变,那供给必须也跟着下降。减产就意味着收入减少、荷包缩水,所以没有国家会自愿减产,而是拉着大家一起减。直到有人受不了恢复增产,供给上升需求下降,导致价格下降。
美元是原油的主要交易货币,当愈多人要买原油,就需要拿美元买,美元汇价就会上升,当然美元不是唯一可以买原油的货币——如果对方愿意收,也可以用欧元日元或人民币购买,所以现在原油左右美元汇价的影响力不如三十年前。而美元与黄金是是负相关,黄金涨美元跌。
这是一个简化后的关系推导,但不论你发现什么因素,都可以往供给需求上去得出是正向或负向因素,对原油价格的影响。
举几个例子,你可以判断一下这些对油价是推升因素或是下跌因素:
1)美国为了刺激经济,宣布对页岩油企业减税
2)伊朗封锁霍尔姆茨海峡,禁止油轮经过该区域
3)部分国家决定在油价低位扩大原油储备
我们可以就这些假想情况讨论对油价的影响
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谢谢您的提问。实事求是,站在美国人的角度来说,如果不是受到新冠病毒感染生活受到严重影响,或者由于跟中国有商务、经贸、、生意、教育往来,普通美国人是不会去关心中国发生了什么。中国的防控经验和做法美国人是一无所知的,原因是很简单:我不关心,我不在意。美国无法像中国那样“应收尽收,应治尽治”,原因有四:
第一,中国“应收尽收,应治尽治”防控目标和策略也不是一蹴而就的,依托中国举国优势,全国一盘棋,全国各地的医务人员、医疗物资、消毒物资、生活物资和各种其他必需的紧急服务迅速向武汉、向湖北聚集,才有 “应收尽收,应治尽治”的人力物力保障和实现的可能。美国的疫情发展尽管很迅速,但美国任何一个城市、任何一个州都还没有达到像1月底武汉那样紧迫的程度,美国的医疗卫生保健体系还有后劲和余力,可以有效应对。
第二,美国的州跟中国的省是不一样的,美国联邦政府不能直接命令美国的州去做什么,只能向各州提供资金、医疗物质和技术支持和援助,帮助有紧迫需要的州渡过眼前的难关。目前各州州长抨击华盛顿不作为可以理解为美国式的“会哭的孩子有奶吃”,尽可能多地争取联邦财政资金的支持和医疗防护物资的支援。
第三,美国的医疗卫生保健体系主要以私营企业为主,美国的医院、诊所、老年康复机构等医疗卫生提供方80%以上都是私营机构,无论是美国联邦政府和美国各州政府都不能未经正当程序直接征调和征用,除非“clear and present danger”(明显的而现实的危险)。美国政府可以号召,但不能强制,目前美国的媒体也没有报道全美各地的医务人员驰援疫情严重城市的新闻报道,美国也没有出现举全国之力、举全州之力去做什么事情这样我们中国耳熟能详的行为模式。尽管3月18日特朗普援引The Defense Production Act(国防生产法案)要求美国企业生产口罩、防护服、呼吸机、核酸试剂盒等医疗物资,但美国政府不能像二战时期那样实施军事管制经济。
第四,美国联邦政府目前疫情防控的首要目标是全力防范美国经济出现大规模衰退,美国金融市场出现暴跌,美国资本市场出现异常波动,美国企业部门和家庭部门出现债务违约和大规模失业现象。经济金融领域出现的危机是需要举全国之力应对的首要问题。
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